在上半年备货持续前置的情况下，三季度即使潜在风险尚存，但由于仍属于传统出货旺季节点，面板出货仍实现环比增长，但同比数量呈现一定下滑。反观来看，三季度尺寸结构升级特征突出，出货面积同比增长 2%。具体来看，上游成本压力逐步向下游传导，TV大盘需求承压；叠加去年同期高基数出货，三季度面板出货同比下滑。但受成本结构制约，以32寸为代表的中小尺寸面板出货大幅收缩；产业链加速推进大尺寸、高附加值产品迭代，本季度面板平均尺寸环比提升1寸，同比提升2.2寸。根据DISCIEN（迪显）《全球TV 面板产销存月度数据报告（+3M）》统计数据来看：2026年Q3 TV面板出货数量60.2M，同比下降7%，出货面积达47.7M㎡，同比增长2%。
图一：全球LCD TV面板季度出货量及面积同比表现
数据来源：DISCIEN 单位：M，%
如下是各家面板厂三季度的市场状况总结：
BOE（京东方）： 26Q3出货16.2M，同比下降9%；出货面积13.7M ㎡，同比增长5%，市占率27%。客户结构方面，本季度需求有所分化，韩系品牌订单显著增加，二三线客户订单有所下滑，综合维持稳健出货。尺寸结构方面，大尺寸产品出货持续增长，尤其超大尺寸表现亮眼，带动产品结构加速升级。展望后续出货，受终端市场影响，预计Q4出货规模有所回落。
CSOT（华星光电）：26Q3出货14.8M，同比下降6%；出货面积13.1M ㎡，同比持平，市占率25%。客户结构方面，TCL、小米及韩系品牌订单同步增长，叠加试验线产能挤占，本季度面板供需趋于紧张。从尺寸结构来看，小尺寸产品持续收缩，大尺寸产品普遍实现环比增长。展望后续出货，Q4出货预计有所回落，但核心客户仍提供稳定订单支撑。
INX（群创）：26Q3出货9.3M，同比下降2%；出货面积4.5M ㎡，同比增长2%，市占率达到15%。客户结构方面，韩系客户需求增加，部分代工客户订单有所减少。尺寸结构方面，中小尺寸产品因成本结构仍呈现收缩态势，但32寸需求有所回升，大尺寸产品稳健增长。展望后续出货，市场转入淡季，群创出货预计也将受到一定影响，整体四季度出货呈现环比下滑。
图二：26Q3年全球LCD TV面板出货排名及同比表现
数据来源：DISCIEN； 单位：M，%
HKC（惠科）：26Q3出货8.6M，同比下降19%；出货面积6.2M ㎡，同比下降6%，市占率达到14%。客户结构方面，头部品牌需求维持稳健，二三线客户订单有所收缩。从尺寸结构来看，本季度50寸取代32寸成为第一主力产品，85寸以上产品出货加速增长，带动尺寸结构显著升级。展望未来，仍将加强85寸以上产品出货，头部品牌需求仍提供稳健支撑。
AUO(友达)：26Q3出货4.9M，同比增长6%；出货面积3.7M ㎡，同比增长2%，市占率达到8%。AUO于8、9月加速出货，带动本季度出货达到高峰。客户结构方面，本季度出货显著增长主要由韩系品牌及二三线客户采购拉动。从尺寸结构来看，中小尺寸产品逆势增长，大尺寸表现稳健。展望后续出货，核心客户海信订单预计持续稳定，另外不排除策略性加大与代工厂合作。
SDP（夏普）：26Q3出货3.3M，同比增长8%；出货面积3.5M ㎡，同比增长11%，市占率达到5%。客户结构稳定，本季度三星订单显著增长。产品结构集中在43、65、75寸产品，65寸加速增长。展望后续出货，产品结构将持续聚焦于大尺寸，韩系品牌需求高位环比回落。
CHOT(彩虹光电)：26Q3出货3.1M，同比下降7%；出货面积3M ㎡，同比增长1%，市占率达到5%。客户结构稳定，仍以海信、三星为核心客户。尺寸结构方面，大尺寸段出货仍保持稳健增长，整体产品结构稳定。展望后续出货，仍将聚焦于大尺寸产品，头部客户预计需求稳健。
Tianma（天马）：26Q3出货0.02M，同比下降88%；26Q3出货面积0.01M ㎡，同比下降88%，市占率达到0.03%。天马目前主要以50寸产品为主，本季度出货量有所下滑。
展望四季度，面板厂面临需求转弱与成本上行的双重压力。继9月份面板厂发布涨价函后，10月面板报价已有差异化涨价调整。从市场节奏来看，四季度本就进入传统备货淡季，加之前期持续性的前置性备货，四季度整体需求环比预计有所转弱。因此头部面板厂于国庆节期间进行了部分产线的控产调整，32 寸/55 寸等中小尺寸面板的供应量有所调减。综合终端市场转淡、面板厂排产策略以及备货前置带来的需求透支等多重因素，据DISCIEN(迪显)预测：四季度面板出货预计58.3M，同比下滑6%，环比下滑3%。